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中信证券研报指出,步入5月,随着财报季落幕,政治局会议定调,美元降息预期明确,改革预期开始强化,全球资金对中国资产的配置意愿强烈,市场风险偏好显著提升,市场博弈将趋于缓和,预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下,5月行情将更稳更持续。首先,全球资金对中国资产配置意愿强烈,绩优成长风格更受关注,而激烈竞争下预计国内公募调仓也将聚焦绩优成长,GARP策略(合理价格成长股策略)将重新占优,建议重点关注配置性价比较高的出海类成长品种,包括工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头,产业周期筑底企稳的医药,以及港股的消费和互联网龙头。其次,国内政策将乘势而上,避免节奏前紧后松,预计财政、地产和结构政策落地提速,而7月三中全会渐近,改革预期逐步强化,建议关注政策催化密集,受益于活跃资金加仓的低空经济、AI产业化、生物制造等主题。最后,宏观景气向盈利缓慢传导,A股净利润增速继续磨底,分红仍是财报重要看点,国内利率中枢波动的扰动有限,红利品种依然是大体量长期资金配置A股的重要选择,建议坚持底仓配置其中自由现金流回报稳定的品种,包括水电、财险、银行以及消费品龙头。
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